收盘：联储激进加息预期升温 美股周五重挫

北京时间8日凌晨，收盘升温美股周五收盘重挫，联储主要股指连续第三个交易日下跌，激进加息纳指下跌3.8%。预期美国9月非农就业数据超预期、美股失业率持续下降，周重令市场预测美联储11月加息75个基点的收盘升温可能性提高，并担心美联储的联储激进加息政策将使美国经济陷入四年来的第二次衰退。

道指跌630.15点，激进加息跌幅为2.11%，预期报29296.79点；纳指跌420.91点，美股跌幅为3.80%，周重报10652.40点；标普500指数跌104.68点，收盘升温跌幅为2.80%，联储报3639.84点。激进加息

非农就业报告公布后，美国国债收益率走高。2年期国债收益率上升8个基点至4.31%，10年期国债收益率上升8个基点至3.898%。

周五美国劳工统计局报告称，美国9月非农就业人数增加26.3万，创2021年4月以来最小增幅。预估为增加25.5万，8月增加31.5万。9月失业率报3.5%，预估为3.7%，前值为3.7%。

报告还显示，7月非农就业总人数上修1.1万，从52.6万修正为53.7万；8月的非农就业总人数保持在31.5万不变。经过修正后，7月和8月的就业增长总和比先前报告的高出1.1万人。

平均时薪稳步上升，美国9月平均每小时工资同比增5%，预期增5.1%，8月前值增5.2%。美国9月平均每小时工资环比增0.3%，预期增0.3%，8月前值增0.3%。

9月平均时薪较上月提高10美分，达到32.46美元。

9月劳动力参与率62.3%，8月前值为62.4%。

非农报告公布前，AJ Bell分析师表示：“如果失业率保持较低，工资增长保持稳定，那么美联储可能会继续加息，并坚持每月950亿美元的量化收紧计划。”

22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%，劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降，这是合理的。再加上强劲的整体数据，这可以称得上是一份支持鹰派的报告。”

9月非农数据公布后，联邦基金利率显示，11月美联储加息75个基点的可能性为92%，高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。

CME“美联储观察”显示，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。

美联储最大的担忧之一是紧张的劳动力市场引发的工资上涨，更高的工资可能会使通胀变得更难控制。

多数分析师预计美联储将继续加息，直到通胀开始迅速下降，以及就业人数太少和职位空缺太多之间的不平衡得以缓解。

但提高利率，将推高购买汽车等高价商品的借款成本，从而抑制消费者的支出。

分析师认为最大的问题是美国是否会陷入四年来的第二次衰退。许多经济学家认为这是不可避免的。安联贸易北美公司高级经济学家Dan North表示，现在有相当有说服力的证据表明，美国正走向衰退。

19位美联储官员最新预测中值显示，在今年剩下的两次会议上，美联储将再加息1.25个百分点。最近几周全球市场动荡加剧，而美联储依旧在放鹰，丝毫没有对外软化自身的立场。

投资者预计美联储将在11月会议上加息75个基点。美联储的预测显示，明年将再加息25个基点，政策将至少在2024年之前保持在限制性水平。

周四，5名美联储官员密集发表讲话传达坚定的鹰派信息，他们仍然认为通胀过高，金融市场的波动不会阻止他们加息。

美联储理事丽莎-库克周四在彼得森国际经济研究所发表讲话表示，美联储需要将利率保持在限制性水平，“直到我们确信通胀坚定地朝着我们2%的目标前进”。

美联储理事沃勒在肯塔基大学的演讲中表示，不应为金融稳定而寻求货币政策转向。

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特周四重申，通胀高得不可接受，现在没有理由放慢加息步伐。

芝加哥联储主席埃文斯表示，美国通胀过高，这是美联储最关心的问题，应该采取更严格的货币政策。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国通胀未见顶，美联储加息脚步不会停。

美国最大的几家银行将于下周五开始陆续公布第三财季财报，市场预计银行业绩将显示净利润下滑，因为市场动荡抑制投行活动，银行拨出更多应急资金，以弥补借款人拖欠还款造成的损失。

数据显示，分析师预计利润将下降24%，而花旗集团和的净利润预计将分别下降32%和17%。

分析师还预计利润将下降28%，而其竞争对手利润将大幅下降46%，原因是企业对并购和IPO的兴趣减弱；预计利润将下降近14%，预计其消费者部门的强劲增长将部分抵消咨询费的下降。

焦点个股

据称12月将向交付Semi电动半挂卡车。特斯拉CEO马斯克周四在社交媒体上表示，特斯拉将于12月1日将Semis移交给百事可乐。

马斯克重申，按照计划，该卡车一次充电可行驶500英里（约合805公里）。百事在2017年12月订购了100辆Semi电动卡车，而当时该卡车刚刚发布一个月。

马斯克在特斯拉于2017年11月首次推出Semi时表示，它将在两年后投入生产。百事可乐、等公司早前已支付押金，但直到今年的12月，Semi才实现首批交付。

如果马斯克最新宣布的时间表实现，这款半挂卡车将是特斯拉自2020年初以来交付到客户手中的第一款新车型。马斯克此前曾表示，特斯拉2022年不打算向市场投放任何新车型。

公司周四表示马斯克应当现在就安排10月10日完成收购交易，但马斯克拒绝就任何潜在的关闭交易日期做出承诺。

一家银行称，马斯克尚未向他们透露自己完成交易的日期。“马斯克‘能够，也应该’在下周完成交易”，推特称，而且也反对马斯克“要求特拉华州衡平法院停止审理并购案”的动议。

瑞信计划回购30亿美元债务，市场情绪有所好转。集团周五宣布，瑞士信贷国际提出以现金方式回购部分OpCo高级债务证券，金额高达约30亿瑞士法郎。

瑞士信贷周五宣布，它正在就8种以欧元或英镑计价的高级债务证券提出现金要约，总代价不超过10亿欧元。同时，瑞信还宣布对12只美元计价的高级债务证券开展单独的现金要约收购，总价不超过20亿美元。

第三财季营收初步数据远低于指引。该公司在周四盘后发布第三财季初步业绩，营收约为56亿美元，而此前的指引为65-69亿美元；调整后毛利率预计将在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，营收下降是因为“PC市场比预期的要弱，以及整个PC供应链的重大库存修正行动。”

大行密集下调AMD目标价。KeyBanc将AMD的目标格从130美元降至100美元；瑞穗将AMD的目标价从125美元降至102美元；Raymond James将AMD的目标价从130美元降至100美元；Piper Sandler将AMD的目标价从140下调至90美元。

计划设立首个日本数据中心，将加速其亚洲业务。

其他市场面，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌11.50美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1709.30美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨2.2%，为连续第二周上涨。

11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨4.19美元，涨幅为4.7%，收于每桶92.64美元，创8月29日以来的最高收盘价。按照最活跃合约计算，本周WTI原油累计上涨16.5%。

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